Чернокожая куколка Элси отправляет мужа в командировку, а сама идет на задний двор, чтобы поплавать в бассейне и позагорать. В этом нет ничего криминального, пока не появляется ее любовница Скайлар. Резко стащив с нее трусики, она вылизывает киску стонущей негритянки и сама возбуждается. Но вдруг появляется пронырливая соседка Элси и начинает следить за девушками, так что им приходится трахаться тайком. Правда, все тайное рано или поздно становится явным.