Белокурая зрелая милфа Кори Чейз знает, что у ее пасынка Надей Джея есть чернокожая подруга с большими сиськами и аппетитной жопой. Заглянув к нему в гости, она подсматривает за тем, как брюнетка раздевается в ванной комнате и трогает себя за интимные места. Решив присоединиться к ней, белокурая опытная женщина соблазняет негритянку на лесбийские ласки, используя для этого свою любимую секс игрушку, которую потом делят между собой.