Молодые брюнетки Миа Трейси и Лилли Белла только что расстались со своими парнями из-за того, что те не умели удовлетворять их сексуальные потребности. Теперь, чтобы никогда не повторить ошибку, девушки решают стать исключительно лесбиянками. Для начала они страстно целуются на кровати, а затем приступают к оральным ласкам. Девушки вылизывают бритые киски друг дружки в позе 69, доводя их до мощного оргазма.