Азиатка Dana DeArmond вместе со своей чернокожей подругой London Keyes любят трахать друг дружку в узкие анальные дырочки разными секс-игрушками. Красоткам этого мало и они приглашают к себе в гости мускулистого нигера Prince Yahshua, чтобы его огромный елдак как следует оттарабанил их раздолбанные сфинктеры. Спортивные лесбиянки растягивают жопы огромным нигерским членом и делают анилингус друг дружке во время межрассового анала.