Толстая негритянка пришла домой и обнаружила, что мулатка, живущая у нее под одной крышей, творит какую-то порчу в ее комнате. Жирная хозяйка разозлилась не на шутку и решила наказать нарушительницу своими лесбийскими способностями. Чернокожая толстушка поставила мулатку на колени и дала ей полизать свою пизду с интимной стрижкой, после чего трахнула ее фаллоимитатором и довела до оргазма при помощи кунилингуса.